"天下会"帮主雄霸笃信泥菩萨批命"金麟岂是池中物,一遇风云便化龙"。为成天下霸业,遂收步惊云、聂风为徒。聂风受命雄霸入"无双城"密探,与明月互生情愫,聂风欲在明月成亲之夜将其带走,反遭"无双城"众合力围杀,聂风明月一展"倾城之恋"剑威令"无双城"毁于一旦。雄霸更加扩展野心,却见泥菩萨的批命上又言:"成也风云,败也风云。"不禁令他忧心忡忡,对步惊云和聂风心生戒备。雄霸暗中观察步惊云,他心仪女婢孔慈,但孔慈却暗恋聂风,雄霸生出离间二人的毒计:将孔慈嫁给秦霜,风云二人果为此反目成仇,二人先后离开天下会行走江湖。 步惊云自觉功力不足,潜回天下会盗"无双剑"以敌雄霸,不想被雄霸打断一臂。幸遇于岳、楚楚父女救之,于岳与步惊云易臂,使步惊云成为"麒麟臂"的真正主人。 "绝世好剑"即将出世,天下英雄为之关注。剑晨与步惊云共赴寻剑之途,剑晨不服步惊云武艺,二人决斗,断浪乘隙以"七情六欲丹"令剑晨失控强占了楚楚,步惊云在楚楚绝望之际表示接受她的情感。为得到"绝世好剑",聂风、步惊云和雄霸汇聚在"剑池",步惊云在聂风襄助下得剑,众人合力斩雄霸,幽若挺身挡剑惨死,她愿以身化解仇怨,雄霸内心震颤,神伤而退隐山林。
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